小摩下调英特尔评级至中性 认为市场预期过高

      来源:

      日期:2012-01-18

      浏览:48

        腾讯科技讯(林靖东)北京时间1月17日消息,据国外媒体报道,JP摩根(小摩)分析师克里斯托弗达内利(Christopher Danely)今日发布最新研究报告,将英特尔股票评级由“增持”下调至“中性”,他认为市场对英特尔的收益预期过高,投资到其他地方应该可以获得更高的回报。
        达内利维持对英特尔股票25美元的目标价,他在报告中指出:“英特尔是唯一一支每股收益预期没有下调的半导体股票。”目前市场对英特尔每股收益的预期为2.39美元,但他认为这个预期可能太高了,他估计英特尔每股收益为2.05美元。
        达内利估计,由于折旧率提高和产品价格下滑,英特尔今年的毛利率将由62.5%下降到60.6%,英特尔股票走势通常与其毛利率变化是同步的。
        英特尔的折旧率将会提高,这主要是因为它今年的资本开支将增长一倍多,由52亿美元增至105亿美元。
        达内利预计英特尔今年的利润增长率也会比较低,大概只有9%左右,而半导体行业的平均增长率为20%,相比之下,其竞争对手德州仪器今年的利润增长率可能会高达52%。
        达内利在报告中表示:“虽然英特尔正在向平板电脑和智能手机领域进军,但我们预计这不会对其利润造成实质性影响。我们认为,从功率、成本和软件等移动计算的三个关键指标角度来说,英特尔确实不如ARM。”
        英特尔股票周二早盘上涨11美分,涨幅为0.4%,当前股价为25.24美元。

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